Chinesische Banken drängen zum Ausstieg von SWIFT und zum Verzicht auf US-Dollar

Angesichts der drohenden US-Sanktionen drängen die chinesischen Banken darauf, vom SWIFT-System auszusteigen und auf US-Dollar zu verzichten.

Von Redaktion

Selbst wenn der Markt sein Bestes tut, um die beispiellosen Umwälzungen in den Beziehungen zwischen den USA und China in allen Bereichen vom Handel über die Diplomatie bis hin zu den Finanzbeziehungen zu ignorieren, ist die Wahrheit, dass es tektonische Verschiebungen gibt, die Jahrzehnte etablierter Normen zwischen den beiden Supermächten zerreißen, und man muss nicht einmal zu tief graben, um sie zu erkennen.

Bedenken Sie dies: Vor einem Monat hatte Guo Shuqing, der Vorsitzende der chinesischen Banken- und Versicherungsaufsichtskommission, eine eindringliche Warnung zur US-Währung abgegeben, indem er davor warnte, dass der Reserve-Status des Dollars möglicherweise endet.

In seiner Rede auf dem Lujiazhui-Forum in Shanghai machte Guo vier Punkte geltend:

Die Fed ist de facto die Zentralbank der Welt. Wenn ihre Politik auf die eigene Wirtschaft abzielt, ohne den Spillover-Effekt zu berücksichtigen, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Fed „den Kredit des Dollars und der USA überzieht“.

Loading…

Die Pandemie kann über einen langen Zeitraum andauern, und die Länder werfen weiterhin Geld auf das Problem mit verminderter Wirkung. „Es wird empfohlen, dass Sie es sich zweimal überlegen und sich für die Zukunft einen gewissen politischen Spielraum reservieren“.

Es gibt kein kostenloses Mittagessen. Achten Sie auf die Inflation.

Die Finanzmärkte sind von der Realwirtschaft abgekoppelt, und solche Verzerrungen sind „beispiellos“. Es wird „wirklich schmerzhaft“ sein, wenn die Rücknahme der Politik beginnt.

„Manche Leute sagen: ‚Inlandsschulden sind keine Schulden, aber Auslandsschulden sind Schulden. Für die Vereinigten Staaten sind auch Auslandsschulden keine Schulden. Dies scheint in der Vergangenheit schon seit geraumer Zeit der Fall gewesen zu sein, aber kann es in der Zukunft wirklich noch lange so weitergehen?

Was wird China also tun? „China schätzt die konventionelle Geld- und Fiskalpolitik sehr. Wir werden uns weder auf eine Überflutung des Systems noch auf eine Monetarisierung des Defizits und negative Zinssätze einlassen“.

Es ist nicht das erste Mal, dass China seiner Frustration über das „exorbitante Privileg“ des Dollars Luft macht. Nach der Finanzkrise schlug der damalige PBOC-Gouverneur Zhou Xiaochuan vor, die Sonderziehungsrechte (SZR) des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu verwenden, um den Dollar als Hauptreservewährung zu ersetzen. Diese Warnungen wurden größtenteils ignoriert, aber eines war klar: China ist sich nur allzu bewusst, dass die USA nicht nur bereit, sondern auch willens sind, den Dollar zu bewaffnen und ihn in der kürzlich eingeleiteten frostigen Politik gegenüber China zu seinem Vorteil zu nutzen.

Heute warnte laut Reuters ein Bericht der Investment-Banking-Einheit der Bank von China, dass China sich auf mögliche US-Sanktionen vorbereiten sollte, indem es vom Dollar-zentrierten SWIFT-System abrückt und sein eigenes Finanznachrichtennetz verstärkt für grenzüberschreitende Transaktionen auf dem Festland, in Hongkong und Macao einsetzt.

Dem BOC-Bericht zufolge, der von einem ehemaligen Mitarbeiter der Devisenaufsichtsbehörde mitverfasst wurde, würde eine stärkere Nutzung des Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) anstelle des in Belgien basierten SWIFT-Systems auch die Exponierung von Chinas globalen Zahlungsdaten gegenüber den Vereinigten Staaten verringern. Der Chefökonom der Bank, Guan Tao, war zuvor Direktor der Abteilung für internationale Zahlungen der State Administration of Foreign Exchange (SAFE).

Der Bericht befasste sich mit möglichen Maßnahmen, die die Vereinigten Staaten gegen chinesische Banken ergreifen könnten, einschließlich der Sperrung ihres Zugangs zum SWIFT-Finanznachrichtendienst, dem primären Netzwerk, das von Banken weltweit für Finanztransaktionen genutzt wird.

„Ein guter Schlag gegen den Feind rettet Sie vor Hunderten von Schlägen Ihrer Feinde“, schrieb der Bericht inmitten der sich verschlechternden Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. „Wir müssen uns im Voraus vorbereiten, mental und praktisch.“

In dem Bericht hieß es, dass, falls die Vereinigten Staaten die extreme Maßnahme ergreifen sollten, einigen chinesischen Banken den Zugang zu Dollar-Zahlungen zu versperren, China auch erwägen sollte, den US-Dollar nicht länger als Ankerwährung für seine Devisenkontrollen zu verwenden.

Chinesische Staatsbanken haben in Erwartung der US-Gesetzgebung, die Banken dafür bestraft, dass sie Beamte bedienen, die die neue nationale Sicherheit für Hongkong umsetzen, Notfallpläne eingeführt, berichtete Reuters Anfang dieses Monats.

China hat 2015 das CIPS-System für Clearing- und Abwicklungsdienstleistungen als Alternative zu SWIFT und in der Hoffnung auf eine Internationalisierung der Verwendung des Yuan eingeführt. Bisher war die Inanspruchnahme vernachlässigbar gering: Unter Aufsicht der Zentralbank verarbeitete CIPS nach eigenen Angaben im Jahr 2019 nur 135,7 Milliarden Yuan (19,4 Milliarden Dollar) pro Tag, wobei 96 Länder und Regionen teilnahmen.

Das BOC empfahl China auch, eine Gesetzgebung ähnlich dem Blockiergesetz der Europäischen Union zu entwickeln, die es der EU erlaubte, die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran aufrechtzuerhalten, einem Land, das von den US-Sanktionen betroffen ist, obwohl, wie sich in den vergangenen zwei Jahren herausstellte, Europas Versuch, ein eigenes SWIFT-Äquivalent über Instex zu lancieren, gescheitert ist, da praktisch niemand bereit ist, eine Entfremdung vom US-Dollar zu riskieren, indem er eine europäische Alternative befürwortet. Tatsächlich wird die Vormachtstellung von SWIFT nur dann auf die Probe gestellt werden, wenn es hart auf hart kommt und die Korrespondenzländer keine andere Wahl haben, als ihre eigenen Nicht-Dollar-Überweisungssysteme zu lancieren… ebenso wie der Reserve-Status des Dollars.

Schließlich bestätigte die SCMP, dass China diesmal keine andere Wahl haben wird, als mit „Plan B“ fortzufahren, und berichtete, dass der oberste Berater von Hongkongs Staatschef Carrie Lam bestätigte, dass sein Konto bei einer US-Bank Anfang des Jahres geschlossen wurde, da Washington darauf drängte, chinesische und lokale Beamte wegen des nationalen Sicherheitsgesetzes der Stadt zu sanktionieren.

Bernard Chan, Convenor des Exekutivrats, dem De-facto-Kabinett von Chief Executive Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, sagte der South China Morning Post am Dienstag, er glaube, dass dies darauf zurückzuführen sei, dass man ihn als „politisch exponierte Person“ betrachte.

Er hatte das Konto bei der bisher unbenannten Bank, die auch Niederlassungen in Hongkong hat, vor mehr als einem Jahr eröffnet. Aber es wurde von der Institution geschlossen, und er erhielt sein Geld im April zurück.

„Ich bin sicher, dass sie es geschlossen haben, weil sie herausgefunden haben, dass ich ein PEP bin, eine politisch exponierte Person“, sagte Chan. „Ich habe noch andere Bankkonten in den Vereinigten Staaten, die noch normal funktionieren.

Zuvor sagte Chan der Financial Times, dass es für hochrangige Mitglieder der Stadtregierung immer schwieriger werde, Bankgeschäfte mit ausländischen Institutionen zu tätigen, da die Spannungen zwischen China und den USA über die Zukunft der Stadt zunehmen.

Als Vergeltung für die Entscheidung Pekings, Hongkong ein nationales Sicherheitsgesetz aufzuerlegen, unterzeichnete Präsident Trump am 15. Juli ein Gesetz und erließ eine Durchführungsverordnung, um Personen und Banken zu sanktionieren, von denen angenommen wird, dass sie zur Aushöhlung der Autonomie Hongkongs beigetragen haben. Er legte auch eine Exekutivverordnung vor, mit der der bevorzugte Handel und andere Privilegien der Stadt beendet wurden.

Ausländische Personen oder Körperschaften, die nach Feststellung des US-Außenministers in diese Kategorie fallen, werden daran gehindert, in den USA zu investieren, zu transferieren, zu exportieren, abzuziehen oder mit Eigentum oder Beteiligungen an Eigentum in den USA zu handeln.

Mit anderen Worten, auch wenn die Märkte von diesen jüngsten Entwicklungen nichts mitbekommen, hat der Finanzkrieg zwischen Washington und D.C. offiziell begonnen und wird sich von diesem Zeitpunkt an nur noch beschleunigen, wenn beide Länder bei jedem einzelnen Schritt, den sie als Provokation empfinden, Vergeltungsmaßnahmen im gegenseitigen Einvernehmen ergreifen.

Spread the love

Wir brauchen ihre Unterstützung!

Liebe Leser, wenn Sie keine Premiumartikel lesen möchten, aber uns dennoch unterstützen wollen, dann können sie das auch mit einer Spende auf unser Bankkonto tun. Fragen Sie per eMail: [email protected] nach den Bankdaten oder übersenden Sie einen Unterstützungsbeitrag einfach per Paypal. Danke für Ihre Hilfe!

Loading…

Der Artikel erschien zuerst im Contra Magazin

Kommentar hinterlassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.